Guy Maddin. Canadà, 2003. VOSC. 100'.
Maddin agafa la novel·la homònima de Kazuo Ishiguro i la situa a Winnipeg, durant la Gran Depressió. La Baronessa Lady Helen Port-Huntley organitza un concurs per triar la cançó més trista del món, sense imaginar que es trobarà amb dos antics amants, que són pare i fill.