Programa d’animació: Dave Fleischer i Ub Iwerks

El programa inclou els curts següents: 'Betty Boop’s Museum' (1933); 'Scrub Me Mama witha Boogie Beat' (1936); 'Jack and the Beanstalk' (1934); 'Mary's Little Lamb' (1936); The Wise Owl (1940); 'Those Beautiful Dames' (1935) i 'Popeye the Sailor Meets Ali Baba’s Forty Thieves' (1939).