De Mamoru Hosoda, 2012.
Quan amb prou feines era una adolescent, Hana es va enamorar d'un Home Llop. Pot semblar estrany, però durant anys van ser immensament feliços, i van tenir dos fills: Yuki i Ame, que van néixer també amb la capacitat de convertir-se en llops. Després de la sobtada mort del seu company, Hana decideix mudar-se al camp per així criar els seus fills en un entorn tranquil, on les seves extraordinàries facultats no siguin descobertes. No obstant això, en créixer, Yuki i Ame hauran de decidir si volen viure com humans o com llops.