Pere Portabella. Espanya, 1970. VOSC. 75'.
Aprofitant el rodatge d'El conde Drácula', de Jesús Franco, a Espanya, Portabella suggereix la possibilitat de rodar un film experimental sobre el mite del terror amb el mateix actor. Lee ho accepta. Amb Brossa d'acompanyant, s'inicia un viatge màgic i misteriós al voltant del mite i les seves essències.